商談名: 株式会社ABC – CRM導入プロジェクト
商談ステージ: 提案送付
商談金額: ¥15,000,000
予測収益: ¥12,000,000
クローズ予定日: 2025年3月31日
取引先: 株式会社ABC
担当営業: 山田 太郎
商談の詳細: 株式会社ABCは、顧客管理の効率化と営業プロセスの最適化を目指して、SalesforceのCRMソリューションを導入することを検討しています。現在使用しているシステムが古く、データの一元管理ができていないため、Salesforceの導入により業務効率の向上と売上の増加を期待しています。
提案内容:
- Salesforce Sales Cloudの導入
- カスタマイズとデータ移行サービス
- トレーニングとサポート
競合他社:
- 株式会社XYZ
- 株式会社DEF
次のステップ:
- 提案書の送付 (2025年2月15日)
- デモンストレーションの実施 (2025年2月20日)
- 契約締結 (2025年3月15日)
顧客のヒアリング情報:
- 現状の課題:
- 顧客データが複数のシステムに分散しており、一元管理ができていない。
- 営業プロセスが非効率で、情報共有が不足している。
- 現在のシステムが古く、メンテナンスに多くの時間とコストがかかっている。
- 導入の目的:
- 顧客データの一元管理による業務効率の向上。
- 営業プロセスの最適化と情報共有の促進。
- 最新のシステムを導入することで、メンテナンスコストの削減と業務のスムーズな運営を実現。
- 期待する効果:
- 営業チームの生産性向上。
- 顧客満足度の向上。
- 売上の増加。
- 予算:
- 最大で¥20,000,000まで可能。
- 決裁者:
- IT部門の佐藤様
- 営業部門の鈴木様
メモ:
- 競合他社の提案内容を確認し、差別化ポイントを強調すること。
- デモンストレーションの際に、具体的な導入事例を紹介すること。